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      尿素

      ?.?尿素產業概述

      (一)尿素的基本屬性

        1.尿素的概念

        尿素,又稱脲、碳酰胺或碳酰二胺,由氨和二氧化碳在高壓下合成,是最常用的脫水氮肥產品。

        尿素的分子式CONH22,分子量60.055。

        尿素結構式:

      ?

      img1

        尿素為白色或微黃色結晶或顆粒,無嗅無味,稍有清涼感,熔點132.7,加熱溫度超過熔點即分解。尿素有一定的吸濕性,與溫濕度的變化有密切的關系:常溫下,相對濕度小70%時,吸濕性不大,但當溫度超20,相對濕度大80%,1個月內就會溶化成液體。尿素易溶于水,水溶液呈中性,屬中性化學肥料,是我國最主要的化肥品種。我國尿素生產技術成熟、質量穩定、產品同質性強,不同企業、不同裝置、不同原料生產的尿素,品質基本上無差別。

        2.尿素的分類

        依據國標,尿素可按用途、等級和粒度進行分類。根據用途,可分為農業用和工業用,農業用尿素占72%。根據等級,可分為優等品和合格品,主要依據尿素的含氮量、水分、縮二脲等指標進行界定,市場上流通的尿素優等品占比90%以上。

        尿素從粒度看,有大、中、小顆粒之分,目前市場上流通的尿素主要為小顆粒尿素0.85mm2.80mm)、中顆粒尿素1.18mm3.35mm)和大顆粒尿素2.00mm4.75mm),粒徑更大的尿素統稱為尿素丸,市場流通極少。

        3.尿素的地位

        我國是農業生產大國,化肥是與農產品緊密相關的生產資料,被稱糧食的糧?;手饕ǖ?、磷肥和鉀肥,尿素是最常用的氮肥,也是最大的化肥品種。2018年我國尿素產量占氮肥總產量67%,占化肥總產量42%。

        我國是世界上第一大尿素生產國和消費國,2018年我國尿素產量和消費量占全球的比重分別26.30%27.35%。

      (二)尿素的產業鏈情況

        1.尿素生產原料

        我國尿素生產原料以煤和天然氣為主,2018年,全國尿素產7800萬噸。以煤為原料的尿素(簡稱煤頭尿素)產5643萬噸,占72%。以天然氣為原料的尿素(簡稱氣頭尿素)產1970萬噸,占25%。此外,還有少部分尿素產能以焦爐氣為原料,約占總產能2%。

      img2

      ?

      圖為尿素生產流程

        2.尿素的下游應用

        尿素農用一般用作肥料,屬中性速效肥料,可直接施用,也可與磷肥和鉀肥加工成復合肥后,再施用于農作物。工業方面尿素主要用于生產脲醛樹脂、三聚氰胺、電廠脫硝和汽車尾氣處理等。除此之外,尿素也可作為飼料添加劑,在醫藥和化妝品領域也有應用。

      .?尿素的供需及進口情況

      (一)尿素的生產情況

        1.我國尿素產能與產量情況

        我國尿素行業發展迅速,2010年后尿素新建、擴建產能集中釋放,尿素產能及產量快速增加。2015年尿素產量增長7492萬噸,整個行業供過于求。2016年后受供給側改革及下游需求影響,尿素產量持續下降,去產能初見成效。據國家統計局統計,2018年我國尿素產5206.7萬噸,產1075億元(按2018年尿素平均價2065元噸計算),占全球產量26.30%,是世界上最大的尿素生產國。

        2.尿素產能的分布情況

        我國尿素的生產主要集中在華北、西北、華東及西南地區,主產?。ㄗ灾螀^)有河南、山東、山西、新疆、內蒙古等地。

        我國尿素產量和產能分布大體一致,2018年國內產量排名前十的?。ㄗ灾螀^)分別是:山西、山東、內蒙古、河南、新疆、河北、四川、江蘇、安徽和陜西,十個?。ㄗ灾螀^)的產量合4373萬噸,占我國尿素總產量84%。

        3.尿素行業集中度

      我國共有尿素生產企123家。尿素產能在百萬噸以上的企業23家,產能總和達3616萬噸,占總產46.36%。隨著國家對化肥行業結構調整的不斷深化,尿素行業逐漸呈現大型化、集團化的趨勢。

      (二)尿素的需求情況

        1.整體需求情況

        我國尿素下游需求分為農業需求和工業需求。其中農業需求為農作物直接施用,直接施用主要以玉米、水稻等大田農作物為主。工業需求主要用于復合肥、脲醛樹脂、三聚氰胺、氰尿酸、氣脫硝以及精細化工等領域。

        我國是世界上最大的尿素消費國,2018年,我國工農業總消費量5087萬噸,其中農業領域消3001萬噸,占59%;工業領域消2086萬噸,占41%。

        近年來,我國尿素工業消費保持快速增長,農業消費趨于穩定??傮w來看,2013年之前,尿素消費量保持穩定增長。十八大以來,國家大力提倡發展生態農業,要求逐步控制化肥用量。2015年,農業部提2020年化肥施用量零增長行,并編制了一系列行動方案,農業部深化農業供給側結構性改革,堅持質量興農、綠色興農,提倡化肥減量增效,使得尿素農業需求量持續下降,這將使化肥需求增長速度逐步放緩。

        2.分地域消費情況

        目前,我國尿素的產銷格局逐漸擺脫了傳統當地生產、當地消的特點。尿素的消費主要集中于黃河中下游、長江中下游的農業主產省。國內消費量排名前十的?。ㄗ灾螀^)分別是:山東、河南、江蘇、湖北、四川、安徽、河北、新疆、內蒙古和湖南,上述?。ㄗ灾螀^)的消費量合3064.29萬噸,占我國尿素總消費量60.24%。

      (三)尿素進出口情況

        1997年之前,我國尿素生產無法完全滿足國內需求,每年都需要進口一定量的尿素。

        1998年以后,我國尿素生產量不斷增長,為保護國內化肥產業,國家暫停尿素進口,自此尿素進口量銳減。2002年起,國家經貿委會同海關總署實施化肥進口配額制度,嚴控化肥進口總量。

        2003年以后,我國尿素產能和產量增長較快,尿素出口量大幅增加,但出口量受國內出口窗口期及國際尿素市場影響,年度間波動較大。出口量最多2015年,出口量1374.8萬噸。2016年后,隨著國際新產能的投放,國際市場尿素供應更加寬松,競爭加劇,國產尿素因成本劣勢,出口量逐步減少。2018年,尿素出口總量246.2萬噸,同比減47.1%。

        我國尿素出口港以北方港口為主,出口50%以上,出口國為以印度為代表的農業大國為主。

      .尿素的物流倉儲與價格分析

      (一)我國尿素的存儲運輸情?

        1.尿素貿易流向

        我國尿素企業銷售模式主要有直銷、代理銷售兩種。直銷方式主要針對工業用戶,面向農業用戶則主要采用代理銷售,生產企業將產品批發給貿易商,貿易商再進行二次銷售給地方的經銷商、農資超市和農民等終端用戶。近年來,在尿素行情日趨低迷的情況下,越來越多的生產企業開始延伸直營渠道,縮減中間貿易環節,節省流通成本。

        從各省理論調出量分析,2018年,山西、山東、新疆、內蒙古等主產區為主要調出地,其中山西省因為供應充足而需求量極其有限,調出量約733萬噸居國內之最;山東省產銷量較大,調出量少于山西,614萬噸位居第二;新疆供需情況與山西類似,需求較少,其調出量287萬噸,位居第三。

        從調入地來看,調入量較大的區域主要集中在東北、華中、華東以及華南部分地區。其中吉林因為有旺盛的工農業需求,調入量170萬噸,位居全國第一;江西、廣東因工業需求旺盛,當地無尿素企業,調入量位居第二、第三。

      img3

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        2.尿素運輸方式

        總體來看,我123家尿素生產企業中,汽車運輸(下稱汽運)為主要的運輸方式,其所占比例56%;鐵路運輸(下稱火運)比例次之,約40%;水路運輸(下稱水運)方式僅在南方部分企業采用,約4%。

        從各區域運輸方式看,東北地區以鐵路運輸為主,占比65%;華東、華中和西南均以汽運為主,其中,西南地區鐵路運輸相對困難,汽運比例高66%;華北、西北地區汽運和火運占比較為平均,各50%左右;另外,華南地區由于水運發達,且距離主產區較遠,水運運費較低,因此水運占比較高。

        3.儲存條件

      尿素是白色或淺色的顆粒狀固體,現貨中多采用外袋為塑料編織袋、內袋為聚乙烯薄膜袋組成的雙層袋或復合塑料編織袋包裝(符GB/T2440-2017固體化學肥料包裝要求)。對貯存條件要求不高,一般要求貯存于場地平整、陰涼、通風干燥的倉庫內,主要是防雨、防曬,并防止破損、板結。正常情況下,尿素存儲半年時間不會發生板結問題。

      (二)價格分?

        1.價格走勢及特點

        2009年之前,我國尿素價格主要以政府指導價為主,市場調節為輔。為充分發揮市場配置資源的基礎性作用,促進化肥行業持續穩定健康發展,2009124日,國家發改委、財政部聯合下發《關于改革化肥價格形成機制的通知》,啟動了化肥價格形成機制的市場化改革探索。隨后幾年,化肥行業的運輸、稅收、用電和用氣方面的優惠政策相繼取消,進出口關稅調節等非市場因素逐步淡出。目前,國內尿素市場已完成從計劃到市場的轉變,主要由供求關系確定,市場定價機制基本形成。

        尿素產品集周期性、季節性、地區性等供需矛盾于一身,兼具農業、工業概念,還與能源密切相關,其價格受原料成本、供需結構變化、經濟運行周期、國際市場變動等多重因素的影響,波動較頻繁,2009年以來尿素價格最高達2419/20125月),最低1150/20168月),總波動幅度52%,歷年價格波幅均20%以上。

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      ?

      20092019年尿素價格波動圖(單位:/噸)

        2.價格市場化程度高

        尿素作為我國最重要的化肥和氮肥品種,關乎我國農業生產、糧食安全的大局。國家對其發展高度重視,歷史上相繼出臺了一系列指導和規范行業發展的政策,推動行業持續、健康發展。由于化肥是支農產業,我國化肥行業曾長期享受運輸、稅收、用電和用氣等方面的優惠政策,但隨著市場化改革的深入,多數優惠政策逐步取消。

        1)稅收政策

        增值稅:我國尿素行業增值稅政策經歷了從寬松到嚴格的變化過程,主要立足點是保證化肥供應。2001年尿素行業實行增值稅先征后退的政策,對征收的稅款全額退還;2002年,改為返50%。其間幾經調整,2005年改為全額免征并延續2014。2015年開始,尿素行業恢復征收增值稅,稅率13%。201771日起,尿素增值稅率下調11%。201851日起,增值稅稅率下調10%。

        關稅:我國尿素進出口關稅政策,尤其是出口政策,本著保證國內尿素供應量的原則,經歷了從出口退增值稅,到取消出口退稅,到加征出口關稅,再到取消關稅的反復過程。

        2)淡季儲備政策

        為了解決化肥常年生產、季節使用的矛盾,平抑化肥價格波動,2004年底開始,政府著手實施中央和地方兩級的化肥淡季儲備。20051月國家發改委、財政部制定并公布了《化肥淡季商業儲備管理辦法》;2005111日,國家發改委和財政部又制定了《化肥淡季商業儲備管理辦法補充規定》。承儲企業以流通企業為主,兼顧大型化肥生產企業。淡儲化肥以尿素和磷酸二銨為主。淡儲時間從當10月份到次3月份??偟脑瓌t是企業儲備、銀行貸款、政府貼息、市場運作、自負盈虧、臺賬管理、公開招標。

        3)運費優惠政策

        化肥產品長期以來一直享有鐵路運費優惠。20031216日,國家發改委、鐵道部調整鐵路貨運價格,但對化肥鐵路運價仍執行原優惠政策,以保證化肥行業發展。近年來,隨著化肥行業產能擴張,產能過剩局面突出,2009年至今經歷了五次運費調整,與其他普通貨運相比,雖然化肥運輸仍享有一定的優惠,但化肥運費漲幅均超過普通貨運運費,運費優惠幅度收窄。

        4)電價優惠政策

        為保證化肥企業生產,長久以來,我國對生產能力30萬噸以下的氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥料生產企業執行中小化肥優惠電價,一般比大工業用電0.10.3/千瓦時。200312月國家對電價進行調整,明確不調整化肥生產用電價格,繼續保留原來的優惠電價政策。但隨著化肥行業逐漸發展成熟,產能過剩矛盾凸顯,20086、200911月國家兩次上調銷售電價,中小化肥用電價格同步上漲。2015年,各省化肥企業電價優惠幅度明顯降低。2016420日起各地全部取消電價優惠。2017年全年均為高電價,年平均電價同比上3%左右,氮肥生產成本增加。

      .?鄭州商品交易所尿素期貨合約

      ?

      交易品種

      尿素

      交易單位

      20/

      報價單位

      元(人民幣/

      最小變動價位

      1/

      每日價格波動限制

      上一交易日結算±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定

      最低交易保證金

      合約價值5

      合約交割月份

      1-12

      交易時間

      每周一至周五(北京時間法定節假日除外)

      ?900-1130??1330-1500及交易所規定的其他交易時間

      最后交易日上900-11:30

      最后交易日

      合約交割月份的10個交易日

      最后交割日

      合約交割月份的12個交易日

      交割品級

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